行業概覽與發展背景（Industry Overview & Background）
行業定義與核心特征
中國玩具行業是集傳統制造與新興業態于一體的綜合性產業，涵蓋傳統玩具（如塑膠玩具、毛絨玩具）與新興品類（如潮流玩具、AI智能玩具、收藏玩具等），其核心功能包括滿足娛樂需求、促進兒童認知與社交能力發展，以及通過IP賦能與技術融合實現情感陪伴與個性化服務。作為全球最大玩具生產國與出口國，中國承擔全球約七成玩具的制造任務，具有產區分布廣泛、產品種類齊全的特點，當前正加速向自主品牌化、產品智能化及消費潮玩化轉型。
核心特征
制造規模與出口導向顯著
中國長期主導全球玩具產業鏈，玩具出口額占美國進口市場的76.3%，同時國內市場保持穩健增長，2024年玩具零售總額同比增長7.9%，形成“出口主導、內需補充”的雙市場格局。
IP與潮玩驅動溢價能力提升
IP賦能成為行業高附加值核心引擎，IP授權類玩具占渠道商銷售額的40%以上，潮流玩具（如盲盒、手辦）通過文化共鳴與情感價值屬性，推動產品溢價空間顯著提升。典型案例包括收藏玩具依托“驚喜感+社交屬性”形成消費黏性，小紅書分享、粉絲俱樂部交易等場景進一步放大IP衍生價值。
行業發展歷程簡述
中國玩具行業的發展歷程呈現出從代工依賴到自主品牌崛起的顯著轉型特征。2000年以前，行業以代工生產為核心，加工貿易占據主導地位，代工占比高達90%；而到2024年，這一格局發生根本性轉變，加工貿易占比大幅下滑至8.72%，一般貿易（自主品牌）占比則提升至65.51%，標志著行業從低成本制造向品牌化發展的戰略轉型取得階段性成果。
行業在國民經濟中的地位與作用
中國玩具行業作為全球最大的生產和出口國，制造了全球70%以上的玩具產品，在國民經濟中占據重要地位，對穩外貿、促消費及就業吸納具有顯著作用。經濟規模方面，2024年國內玩具（不含潮玩）零售總額達978.5億元，同比增長7.9%，潮流與收藏玩具零售總額為466億元，國內市場持續擴容；出口額達398.7億美元，2025年前4個月潮玩出口超133億元，在穩外貿和促消費中發揮關鍵支撐作用。
產業鏈結構分析
中國玩具行業產業鏈呈現多環節協同發展格局，各環節的核心要素與運營模式差異顯著，共同影響行業整體競爭力與利潤分配。
上游環節中，原材料成本與IP資源價值構成核心影響因素。塑膠、五金等基礎原材料是傳統玩具生產的主要物質基礎，其價格波動直接傳導至中游制造端，近年來塑膠原料價格年漲幅達8%，對依賴大規模生產的企業形成成本壓力。
中游生產制造環節呈現明顯的模式分化特征。OEM代工模式仍占據傳統玩具生產的較大份額，但其毛利率普遍較低，僅為5%-8%，主要依賴規模效應與成本控制。
下游銷售渠道呈現線上線下融合加速的趨勢。線上渠道中，抖音直播等新興模式增長迅猛，增速達300%，成為推動行業銷售增長的重要力量；傳統電商平臺仍占據主導，淘寶天貓在線上銷售份額中占比65%。
行業生命周期階段判斷
中國玩具行業的生命周期階段可通過整體增長態勢、細分領域活力及技術驅動因素綜合判斷。從行業整體表現來看，其增速達到7.9%，結合IBISWorld預測2025年市場規模將達到474億美元，顯示行業仍具備持續擴張的動力。與此同時，細分領域的高速增長進一步印證了行業的成長屬性：智能玩具市場以25%的復合年增長率（CAGR）增長，潮玩市場更是處于爆發期，2020-2024年市場規模CAGR高達35.1%。
宏觀環境分析（PESTEL Analysis）
政治 (Political)
三孩配套措施及相關教育政策對母嬰玩具消費形成顯著拉動�！笆奈濉币巹潓和押贸鞘薪ㄔO列為重點，明確要求“每所幼兒園配備益智區角”，直接帶來約80億元的母嬰及教育類玩具市場增量空間。同時，教育現代化方案推動STEM教育普及，預計2025年中小學編程教育覆蓋率將達80%，進一步刺激益智類、教育類玩具的需求增長。
2025年6月1日起實施的《綠色產品評價 電玩具》（GB/T 44868—2024）推薦性國家標準，對電玩具的安全與綠色評價提出明確要求，適用于設計或預定供14歲以下兒童使用的、至少有一種功能需要使用電的玩具產品。該標準通過規范評價方法與指標，將有力引導電玩具產業向綠色化、高品質方向升級，推動企業提升產品質量控制能力，并加大符合綠色標準的產品供給，從而優化市場結構。
經濟 (Economic)
中國玩具行業的經濟環境呈現消費升級與成本壓力并存的特征，二者共同塑造了行業的發展格局。從消費端來看，居民收入增長與消費觀念升級構成了行業增長的核心驅動力。2023年，中國居民人均可支配收入達39,218元，名義增長6.3%，這一增長直接推動了家庭玩具支出的提升。伴隨收入水平提高，消費者對玩具的需求從基礎功能轉向高品質、教育屬性及情感價值，推動消費升級趨勢顯著。
社會文化 (Social)
中國玩具行業的社會文化環境呈現出消費需求多元化、安全意識提升及代際滲透加深等顯著特征，深刻影響市場結構與產品創新方向。
情感陪伴需求成為驅動玩具消費增長的核心動力之一。隨著城市化進程加快與生活壓力上升，消費者通過玩具構建情感連接與精神慰藉空間，如都市人群借助解壓玩具的觸感療愈功能及手工創作的沉浸式體驗緩解心理壓力。情感陪伴類產品的應用場景不斷拓展，不僅在特殊教育領域（如自閉癥兒童干預）深度應用，還延伸至適老化市場，陪伴機器人的興起反映了老年群體對情感支持的需求。消費數據顯示，具有情感表達功能的毛絨掛件成交量同比增長164%，進一步印證了情感價值在玩具消費中的重要性。
技術 (Technological)
當前中國玩具行業的技術創新呈現多維度突破，其中人工智能（AI）技術的深度賦能、綠色材料技術的應用拓展以及智能交互技術的場景革新成為核心驅動力。AI技術作為行業變革的關鍵引擎，正推動玩具產品形態與應用場景的根本性轉變。據預測，AI玩具已成為未來5年玩具行業四大超級賽道之一，其技術應用涵蓋語音識別、自然語言處理、機器學習、計算機視覺及情感計算等多個領域，形成多技術融合的創新趨勢。
環境 (Environmental)
環境因素正深刻推動中國玩具行業向綠色化轉型，環保材料替代傳統塑膠已成為必然趨勢，綠色生產實踐亦逐步深化。國內標準的硬性指標為這一趨勢提供了明確導向，如GB/T 44868-2024《綠色產品評價 電玩具》標準明確要求電玩具的生物基材料占比需≥25%，可再生利用率需≥90%，直接從法規層面確立了環保材料在玩具生產中的強制性占比提升，為替代傳統塑膠奠定了標準基礎。
法律 (Legal)
中國玩具行業面臨的法律環境正呈現合規要求趨嚴與知識產權保護深化的雙重趨勢，直接影響企業運營成本與創新動力。從國際市場看，主要貿易伙伴的法規升級顯著推高合規成本。歐盟方面，其《玩具安全新指令》要求覆蓋原材料、半成品、成品的全流程檢測，違規企業將面臨罰款、召回乃至刑事責任。
在知識產權保護層面，行業面臨設計侵權與創新保護的突出矛盾。由于玩具設計制造門檻較低，侵權行為頻發，企業需通過專利、商標注冊等手段保護創新成果，并加強與政府、行業協會合作以打擊侵權行為。盡管當前法規框架中外觀設計專利保護期相關調整尚未明確，但強化知識產權保護的整體導向已為原創企業營造更有利的發展環境，推動行業從價格競爭向創新驅動轉型。
市場規模與增長分析（Market Size & Growth）
全球市場規模與歷史增長
2025年全球玩具市場規模達到1831億美元，預計到2033年將增長至2532.19億美元，2025-2033年期間的復合年增長率（CAGR）為4.136%。從區域分布來看，全球玩具市場呈現顯著的區域差異，其中亞太地區占據主導地位，2025年市場份額達40.85%，2021-2025年期間增長83.27%，2025-2033年CAGR預計為4.714%。在另一項針對全球玩具與游戲市場的統計中，2025年市場規模為1196億美元，北美地區占比26.7%（319.33億美元），歐洲地區占比21.1%（252.36億美元），進一步反映了不同區域市場的發展態勢。
中國市場規模與歷史增長
近五年中國玩具市場呈現波動增長態勢，整體規模從2020年疫情沖擊后的恢復期逐步攀升至2024年的2200億元，年均復合增長率保持穩健。2020年受疫情影響，市場規模短暫承壓，但隨著國內疫情防控常態化及消費復蘇政策推進，2021年迅速反彈，開啟連續四年的增長周期。2023年成為關鍵轉折點，潮玩市場爆發推動整體增速顯著提升，當年潮玩行業規模突破600億元，帶動整體市場規模同比增長至約1964億元；2024年市場規模進一步擴大至2200億元，同比增幅達12%，創近五年新高。
當前市場規模估算（2024年）
2024年中國玩具制造業市場規模達到463億美元，同期玩具（不含游戲）出口額為398.7億美元，出口市場保持穩定。國內市場方面，不同統計口徑下的規模數據呈現多元特征：按零售端統計，玩具（不含潮玩）零售總額約978.5億元，潮玩零售總額約465.7億元，整體國內玩具市場規模約2200億元；另有數據顯示，傳統玩具市場規模預計774.19億元，潮玩市場規模預計727億元，差異主要源于對“傳統玩具”及“潮玩”范疇的界定不同。
產品結構方面，智能玩具與益智玩具表現突出。其中，智能玩具市場規模約268億元；益智玩具整體市場規模450億元，智能互動類產品占比達42%，成為益智玩具市場的重要組成部分。潮玩領域雖未形成統一的整體規模統計標準，但頭部企業（如大漂亮潮玩）上半年銷售額實現翻倍增長，顯示出細分市場的高增長潛力。
增長率分析
中國玩具行業不同細分品類呈現顯著增速差異，傳統玩具市場增長穩健但增速較低，而智能玩具、潮玩等新興品類則展現出爆發式增長態勢。傳統玩具方面，市場增速維持在5%左右，例如玩偶與填充玩具2025-2029年復合年增長率（CAGR）為4.75%，整體傳統玩具市場增速約4.6%。
增長驅動因素深度剖析
中國玩具行業的增長得益于多重因素的協同作用，形成了堅實的需求基礎與價值提升動力。從需求端來看，0-14歲人口基數達2.3億，為市場提供了穩定的消費群體，而中產階級擴大、育兒理念轉變及下沉市場用戶占比超50%，進一步拓寬了需求邊界。家長對教育屬性的重視尤為突出，教育支出占家庭總支出的30%，推動教育玩具（尤其是STEM玩具）在城市人口中普及，如搭載科大訊飛大模型的火火兔玩具通過科普問答、語言陪練等功能強化教育價值，反映出教育功能已成為消費者購買玩具的核心考量。
增長制約因素與挑戰
中國玩具行業的增長面臨多重制約因素與挑戰，主要體現在合規成本攀升、國際貿易環境惡化及市場競爭同質化三個核心維度，同時疊加成本壓力與消費信心不足等問題，共同構成行業發展的主要障礙。
一、合規與質量壓力持續加劇
行業面臨嚴格的合規要求，國內3C認證覆蓋率需達100%，對生產企業形成剛性合規壓力。國際市場方面，歐盟玩具安全指令升級（如化學物質鉛限值降低、納米材料檢測要求）、數字標簽技術延遲風險及EPR費用上調30%，顯著增加了出口企業的認證復雜度與成本。據統計，歐盟法規導致企業檢測費用增加，運營成本提升20%-30%，部分中小企業因難以承擔成本面臨生存危機。質量問題亦凸顯，2024年歐盟通報召回中國大陸產玩具609批次，同比增長34.1%，國內市場同期通報不合格產品1121批次，增長57.4%，部分產品因包裝缺失公司名或生產日期導致追責困難，進一步削弱市場信任。
二、國際貿易環境不確定性顯著上升
關稅壁壘與地緣政治風險對出口造成直接沖擊。美國加征關稅導致對美出口持續下滑，2025年1-4月對美玩具出口額同比下降2.8%，同期對墨西哥出口降幅達40.7%。部分細分品類出口受挫更明顯，未列名玩具及模型出口下降10.4%，智力玩具降幅高達31.8%。新興市場方面，俄羅斯、東南亞及中東地區因國際制裁、國內經濟形勢動蕩導致訂單波動，出口額下滑；成熟市場如歐美雖需求穩定，但競爭加劇與客戶壓價導致企業利潤率持續收縮。2025年1-2月玩具出口整體同比下降11.1%，連續負增長態勢反映出貿易環境惡化的持續影響。
綜上，中國玩具行業需通過技術創新突破合規壁壘、優化出口市場結構、加強知識產權保護及提升產品附加值，以應對當前增長制約與挑戰。
市場細分分析（Market Segmentation）
按產品/服務類型細分
中國玩具市場按產品類型可細分為傳統玩具、益智玩具、智能玩具及潮流玩具（以下簡稱“潮玩”）四大核心類別，各類別呈現差異化的市場特征與增長態勢。
傳統玩具以毛絨玩具、積木等為主要品類，市場下沉特征顯著，下沉市場占比達60%，客單價集中在20-50元區間。盡管面臨新興品類沖擊，其核心品類仍保持穩定需求，2025年1-4月“玩具動物”出口額同比增長6.30%，“供兒童乘騎的帶輪玩具”出口增長4.79%，顯示出傳統玩具在國內外市場的基礎地位。
按用戶年齡段細分
中國玩具市場呈現顯著的年齡分層特征，不同年齡段消費者的需求驅動因素、產品偏好及購買決策模式存在明顯差異。
0-3歲嬰幼兒群體的玩具消費以家長決策為主導，決策占比達90%，核心關注點集中于產品安全性，尤其強調無異味材質與環保標準。
3-6歲學齡前兒童市場中，幼兒園采購占比達25%，產品需求側重思維啟蒙與幼小銜接，涵蓋國學語言、雙語教育等內容的互動學習機及高階點讀筆成為主流。
6-12歲學齡兒童群體中，自主選擇對購買決策的影響率達60%，產品結構以傳統玩具與教育類智能玩具為主。
成人玩具市場中，Z世代（18-24歲）占比達72%，成為核心消費力量，其購買行為高度受“圈層文化”影響，購買率達65%。
按地理區域細分
中國玩具市場的地理區域特征呈現顯著的層級化與差異化發展態勢。在國內市場，一線城市（如上海、北京、深圳）憑借人口密度高、經濟條件優越及分銷渠道完善，成為核心消費區域，其客單價水平較高，且連鎖集合店分布密集。收藏玩具消費者中，一線城市占比達26%，新一線城市占21%，反映出高線城市對細分品類的較強消費能力。與之相對，下沉市場（二三線及以下城市）展現出強勁增長潛力，2022年玩具購買用戶占比已超50%，成為行業重要增長點，其消費增速達35%，較一線城市高出12個百分點。
在全球市場格局中，亞太地區占據主導地位，2025年占比達40.85%，其中中國占亞太市場的27.80%；北美和歐洲分別占23.65%和20.90%。中國玩具市場在亞太區域的主導地位預計將持續至2031年，屆時市場價值有望達到53.25億美元。
競爭格局分析（Competitive Landscape）
行業集中度分析
中國玩具行業集中度呈現顯著的金字塔型競爭格局，具體表現為“國際品牌高端主導（40%）、國產品牌中端突圍（35%）、區域廠商低端補充（25%）”的市場結構特征。
金字塔頂端為國際品牌主導的高端市場，占據整體市場份額的40%。該層級由樂高、萬代等跨國玩具企業把控，憑借其深厚的品牌積淀、先進的研發技術及高端產品定位形成市場壁壘。其中，樂高積木在高端積木細分領域占據核心地位，市場份額達30%，進一步鞏固了國際品牌在高端市場的主導優勢。
主要競爭對手分析
中國玩具行業競爭格局呈現多元化發展態勢，國際品牌、本土龍頭及新銳勢力通過差異化戰略占據市場份額。泡泡瑪特作為潮流玩具領域的領軍企業，憑借強大的IP矩陣與全球化布局驅動增長，目前已構建13個億級IP矩陣（如MOLLY、THE MONSTERS等自有IP），2025年第一季度營收達58.7億元，同比增長165%-170%，海外收入占比超30%，海外市場增速高達375.2%，同時數字藏品（NFT盲盒）銷售額突破5億元，進一步拓展了業務邊界。在品牌影響力方面，泡泡瑪特位列2025年2月玩模樂器品牌TOP榜第二（綜合熱度1.44），并通過拓展產品品類與生活方式場景體驗（如Hirono小野全球首店）鞏固市場地位。
波特五力模型分析
中國玩具行業的競爭格局可通過波特五力模型從五個維度進行分析。在現有競爭者競爭程度方面，傳統玩具市場因產品同質化現象顯著，競爭尤為激烈；而智能潮玩與AI玩具則依托技術研發與IP運營形成差異化優勢，有效緩解了同質化競爭壓力。行業整體呈現企業數量眾多、市場集中度低的特點，進一步加劇了市場競爭。
新進入者威脅呈現明顯的結構性差異。傳統玩具領域因技術門檻較低，且市場規模的持續增長吸引了大量外部企業進入，行業進入壁壘相對較低；而AI玩具等創新品類則面臨較高的技術與資金壁壘，初始研發投入需超過500萬元，同時品牌與渠道壁壘顯著，對新進入者形成較強阻礙。
替代品威脅因產品類型不同而存在分化。傳統玩具由于功能單一，且市場上玩具類型多樣、消費者興趣變化較快，產品間替代性較強；AI玩具則憑借智能交互體驗構建差異化優勢，其核心功能難以被傳統玩具替代，替代品威脅較小。
購買者議價能力呈現多元化特征。普通消費者（如家長群體）對產品價格較為敏感，而IP忠誠客群（如樂高粉絲）因品牌粘性較高，議價能力較弱。盡管直播電商等渠道促銷轉化率提升至8%，增強了消費者購買決策的主動性，但個體消費者因采購量較小，整體議價能力仍處于較低水平。
用戶/客戶分析（Customer Analysis）
目標客戶群體畫像
中國玩具行業目標客戶群體呈現多元化特征，涵蓋傳統兒童市場、成人消費市場及新興細分群體，其需求偏好與購買動機存在顯著差異。
家長與兒童群體是傳統玩具及教育類玩具的核心消費力量。家長（以Z世代、80/90后為主）在決策過程中高度關注產品安全性（90%優先選擇國際認證產品）、教育價值（72%重視邏輯思維培養，85%將其列為首要動機）及品牌信譽（58%），尤其在為0-6歲兒童購買早教玩具時，科學育兒理念驅動下，益智早教玩具購買率達77.1%。此外，78%的家長因“避免屏幕依賴”選擇兒童AI玩具，同時關注智能屬性與情感陪伴功能，以緩解兒童孤獨感。兒童群體則按年齡段細分需求：0-3歲嬰童以嬰童用品為主，3-12歲兒童偏好傳統及智能玩具，14歲以上大童（青少年）消費占全球市場1/3，逐漸向潮玩、授權玩具過渡。
客戶需求痛點與未滿足需求
當前中國玩具市場中，客戶需求痛點與未滿足需求呈現多元化特征，涵蓋產品安全、功能體驗、可持續性及細分群體需求等多個維度。從需求痛點來看，安全與健康風險仍是核心關切，市場中“炸包”“磁力珠”等危險玩具的存在構成直接安全隱患，同時卡牌類玩具成癮問題對兒童學習及身心發展產生負面影響。產品功能與體驗層面，傳統玩具普遍存在玩法單一的問題，家長對更具互動性與教育性的智能玩具需求迫切，而現有智能玩具操作復雜度較高，部分產品因依賴屏幕交互引發家長對兒童屏幕依賴的擔憂。
購買行為分析
中國玩具市場的購買渠道呈現線上線下融合發展的特征。線上電商渠道占據主導地位，整體占比達55%，其中抖音平臺增長尤為顯著，益智玩具類目GMV年增速超300%，直播帶貨占比達40%。傳統電商平臺如淘寶天貓仍占據線上市場主要份額（65%），618大促期間超2400家店鋪實現同比三位數增長，反映出線上消費的強勁活力。線下渠道以連鎖店體驗式消費為主，占比45%，校園周邊文具店的卡牌、盲盒等產品熱銷，體現了線下場景中體驗式消費對消費者的吸引力。
技術發展與應用分析（Technology Development & Application）
技術應用場景案例
在教育領域，技術與教育的深度融合成為顯著趨勢。樂高集團通過與學校合作推進STEAM教育，其編程機器人產品年銷量達10萬套，同時借助AR預覽系統實現積木實景可視化，推動2000元以上高端套裝成交占比從15%提升至27%。計客等品牌則將傳統益智玩具升級為“科技教具”，推出“超級密碼機”“超級積木”等產品，精準對接家長對STEAM教育的需求；VR/AR技術的應用進一步豐富了教學形式，通過三維立體互動提升學習趣味性。
#玩具行業十五五規劃#玩具行業戰略規劃#玩具行業咨詢公司#玩具行業降本增效#玩具行業管理咨詢公司#玩具行業人力資源咨詢#玩具行業營銷策劃咨詢#玩具行業薪酬績效#人力資源管理咨詢公司#成都玩具行業管理咨詢#成都管理咨詢公司#成都十五五規劃編制單位#成都十五五規劃編制#四川十五五規劃編制#十五五規劃編制
三顧定位-定位落地實施公司-定位咨詢陪跑落地-定位咨詢實施落地
定位咨詢落地服務-定位咨詢落地實施公司排名-成都定位咨詢落地實戰公司
定位咨詢落地服務-定位咨詢服務-定位咨詢專家-定位咨詢年度服務-定位咨詢性價比高的咨詢公司
定位咨詢實戰公司-定位咨詢年度服務-定位咨詢微咨詢-戰略定位培訓公司
戰略定位微咨詢公司排名-成都戰略定位咨詢公司排名-定位咨詢與商業模式-三顧戰略定位咨詢
《三顧案例&部分客戶》
【戰略定位】藍光集團、國機集團、廣安愛眾、攀鋼集團、漢龍集團、中明環保、上東國際、米易縣、成都市團校；
【營銷定位】營門電纜、電建物業、華美牙科、多聯塑膠、麥潤機械、水電五局-五興物業、睿美水族、七秒水族、1號水族、華陽客運、張飛啤酒、易中餐、陽光時代幼兒園、創新足、川府映像、悄悄小姐、華陽串根香、歐能多、達奇雅、禧滋燕、興科銳、考拉媽媽；
【常年顧問】中國電建、多聯塑膠、營門電纜、華美牙科、郫縣豆瓣、豪威馬術俱樂部、華陽串根香、睿美水族、文質周末、易中餐、源和森客、華陽客運、興科銳、匯鴻教具；
【人力資源】愛眾綜合能源、愛眾能源工程、遂寧發展水務、遂寧發展投資、光良白酒、新斯頓制藥、新疆金和集團、森普管材、科理特智能科技、九州慧圖、錦江綠道、揚程建設、中國海油、中國石油、華西集團、高辰建筑、文質周末、四川城建、中商國創、中德綠建、源和森客、高辰建筑、福瑞居、浩洲實業、興科銳、百仕達裝飾；
【股權激勵】錦城御建筑、夢綠春天、天興體表、四川新力葆、同創偉業、視點映畫；
【市場調研】水電五局五興物業、華西集團 、睿美水族、重慶開州調研、廣安愛眾、郫都區安靖鎮、是鋼實業、有色科技、上東國際、華陽串根香、陽光時代幼兒園；
【專項報告】東游硒蕩、中晶環能、雅麗興科技、野馬汽車、張飛啤酒、成都電視臺、鴻湖州際養老產業、頂火房車、錦思文化、塔山茶葉、文漢物流、新加披伊頓幼兒園、新疆金遠惠、瑞吉和豐商貿、巴蜀物流、都江堰伊斯蘭文化博物館、貴州雅立包裝、川信門窗；
【內訓拓展】華為、中國電建、中國建設銀行、掌上明珠家居、飛宇門窗、英王漆、合景泰富、宏泰集團、西南財經大學、新鮮果子、暢聯物流、米袋金融。
成都管理咨詢公司-重慶管理咨詢公司-四川管理咨詢公司-成都咨詢公司-成都咨詢
成都可行性研究報告-成都商業計劃書-成都產業規劃-成都報告撰寫機構-成都專業報告撰寫
